Cordelia e Doyle osservano Angel, e cercano di trovare in lui segni di depressione, dopo il suo ritorno da Sunnydale, per aver rincontrato Buffy. Così, quando Angel prende un paletto, loro credono che si voglia uccidere, ma poi capiscono che gli serviva solo per livellare la sua scrivania. Poi, mentre parlano di quanto è successo a Sunnydale, Buffy entra nel suo ufficio e non è per niente felice del fatto che Angel non le ha fatto sapere che era in città. Allora, Cordelia gli presenta Doyle e poi i due se ne vanno e li lasciano soli. Buffy è infuriata, ma Angel cerca di spiegarle che non voleva ferirla. Mentre Buffy era sul punto di andarsene, un demone li attacca e insieme cercano di combatterlo. Angel lo pugnala e un po' del sangue del demone gli va sopra la mano. Allora, decidono di andare alla ricerca del demone e mentre sono in un tunnel la finiscono col discutere su chi lo dovesse uccidere. Poi iniziano a parlare della loro relazione, e di quanto sia difficile per entrambi, e la finiscono col litigare un'altra volta. Allora, i due decidono di fare delle ricerche separate, così mentre Buffy va fuori all'aperto, Angel continua a cercare nei tunnel della fogna, ed infatti lo trova, e durante la lotta, il demone riesce a ferire la mano di Angel e quando lui riesce a pugnalarlo un'altra volta, il sangue del demone si mischia con il suo. Improvvisamente, il vampiro che era dentro di lui svanisce e Angel è di nuovo un umano. Angel ritorna al suo ufficio e Doyle subito capisce che è umano. Angel è in piedi sotto la luce del sole, vede il suo viso riflesso sul vetro e ha un incredibile desiderio di mangiare. Nel frattempo, Doyle gli parla del demone che ha causato tutto questo, e allora Angel pretende di parlare a quelli del 'The Powers That Be'. Con l'aiuto di Doyle, Angel riesce ad ottenere l'accesso agli Oracles, e gli confermano che è umano e non sarà una cosa temporanea. Vicino la spiaggia, dove Buffy sta camminando in cerca del demone, Angel si avvicina a lei e la bacia. Tornati a casa i due parlano del fatto che sia di nuovo un umano e della loro relazione. Angel vuole aspettare prima che i due facciano qualcosa, per essere sicuri di non fare più errori. Ma incapaci di controllare loro stessi, Buffy e Angel la finiscono col fare sesso sul tavolo della cucina e poi a mangiare cioccolato e gelato a letto. Doyle e Cordelia affogano i loro dispiaceri al bar, e Cordelia si lamenta per il fatto che adesso non avranno più un lavoro. Doyle ha una visione e capisce che altri demoni Mohra arriveranno. Buffy è soddisfatta della sua vita, e per la prima volta, si sente come una ragazza normale. Più tardi, Doyle informa Angel del contenuto della sua visione, ma si rifiuta di svegliare Buffy e decide di andare a combatterli da solo. Il demone Mohra ha la capacità di risanarsi e per questo ha bisogno di una gran quantità di sale per vivere. Tuttavia non avendo alcuna forza sovrumana, Angel è battuto brutalmente dal demone. Nel frattempo Buffy si risveglia e riesce a far dire a Cordelia dove si trova Angel. Durante il combattimento, Angel ed il demone Mohra cadono in una cavità sotterranea piena di sale, ma Buffy riesce a trovarli e si unisce alla lotta. Angel individua nella testa del demone un gioiello e si ricorda che solo distruggendolo si può uccidere Mohra. Così lo dice a Buffy e lei lo fa. Dopo tutto ciò, Angel va dagli Oracles e dice loro che se rimarrà umano, Buffy morirà. Perciò chiede loro di ridiventare immortale. Ciò può succedere solo se il giorno è cancellato e solo Angel si ricorderà tutto quello che è successo. Angel torna a casa e dice a Buffy che a chiesto di ritornare un vampiro. Lei è sconvolta, ma Angel le dice che era l'unica cosa da fare. Danno uno sguardo all'orologio, hanno un solo minuto prima che il giorno inizi di nuovo. Entrambi iniziano a piangere, e si baciano. In un baleno, tutto ritorna al momento in cui Buffy si presenta all'ufficio di Angel per la prima volta. Poi quando il demone li attacca, Angel lo uccide immediatamente, poiché sa che doveva colpire il gioiello sulla fronte. Buffy è impressionata, i due si salutano e lei se ne va.