A tarda sera, Buffy e sua madre vanno ad acquistare l'albero di Natale. Joyce suggerisce di invitare Faith per trascorrere la Vigilia di Natale con loro, e Buffy accetta. Allora, Buffy suggerisce di invitare anche Giles, ma Joyce velocemente e fermamente boccia l'idea. Le due si separano, e Buffy scopre per caso un mucchio di alberi brutti e secchi. Il venditore dice che non conosce il motivo del loro essiccamento, ma che se ne acquista uno le farà un buon prezzo. Joyce la richiama per dirle che ne ha trovato uno fresco. Altrove, tre uomini avvolti in un lenzuolo compaiono, mentre recitano ed intonano una specie di rituale attorno ad un altare. Angel si sveglia bruscamente da un altro sogno.
Buffy va nella stanza d'albergo di Faith, dove quest'ultima sta battendo con violenza sulla sua TV, cercando di migliorarne la ricezione. Buffy la invita, ma Faith dice che andrà ad una festa; Buffy le fa sapere che comunque l'offerta rimarrà valida nel caso cambiasse idea.
Angel si presenta a casa di Giles, per chiedergli un aiuto. Lui dice che non ha nessun altro cui rivolgersi. Prima di invitarlo dentro, Giles prende una balestra, nel caso... . Angel gli spiega che ha dei sogni sul suo passato. E vuole sapere perché è tornato sulla terra, invece di essere torturato all'Inferno. Improvvisamente, Angel vede Jenny Calendar alle spalle di Giles, ma quest'ultimo non vede nulla. Angel corre fuori. Più tardi, Angel è nel suo letto che sta di nuovo sognando. Lui è ad una festa immaginaria, nel sottoscala con una delle sue cameriere, Margaret. Lei è spaventata, e Angelus la minaccia di rimanere in silenzio. Poi, dopo accenna che suo figlio sarà un buonissimo dessert, e la morde. All'improvviso, alza lo sguardo e di fronte a lui vede Buffy, la quale è stata spettatrice di tutta la scena. Lui si sveglia. Anche Buffy contemporaneamente si alza dal suo letto. Allora, Angel si alza e trova Jenny a casa sua. Angel si scusa per averla uccisa.
Buffy va da Giles e gli dice che la scorsa notte ha condiviso un sogno di Angel e sente che c'è qualcosa che non va. Così, Giles le rivela che Angel è andato anche da lui, e allora, accettano di aiutarlo. Xander arriva, e sorprendentemente offre il suo aiuto, ed anche Willow si unisce a loro nelle ricerche. Willow dice a Buffy che lei e Oz sono tornati insieme, benché tra di loro ci sia ancora del disagio. Allora Buffy le dice che deve dimostrare a Oz che lui viene prima di tutto.

A casa di Angel, un individuo in abito parla ad Angel di quando ha trovato i suoi bambini uccisi da Angelus. L'uomo si trasforma in Margaret, poi in Daniel, infine in Jenny. Poco dopo si vede un flashback di un Angelus ubriaco. Margaret gli dice che era spregevole anche da umano. Poi gli dicono che era il più malvagio di qualsiasi altra creatura, che uccideva per puro piacere, non solo per cibarsi. Jenny gli dice che non vuole ferirlo, ma che la crudeltà è l'unica cosa per cui lui ha un vero talento. Lei gli fa sapere che essere malvagio è il suo destino.

I ragazzi stanno ancora facendo le ricerche in biblioteca, benché Buffy si sia addormentata, così come Angel a casa sua. Loro condividono un altro sogno in cui fanno l'amore nella camera da letto di Buffy. Il loro romantico momento è interrotto dalla visione di un uomo senza occhi. Prima che Buffy possa capire quello che sta succedendo, Angel la morsica sul collo, e contemporaneamente entrambi si svegliano dal sogno. Angel trova Jenny che cerca di convincerlo a perdere un'altra volta la sua anima con Buffy, solo così potrà ucciderla e ritrovare la pace che desidera. Poi gli dice che "noi" ti abbiamo fatto tornare solo per fare questo.

In biblioteca, Giles ha trovato un documento sul "First Evil", e crede che sia stato proprio lui a far tornare Angel sulla terra. Buffy dice che ha fatto un altro sogno, di cui però non rivela i dettagli. Giles le mostra una foto dei Bringers, o Harbringers, i Sommi Sacerdoti del The First, che hanno il potere di rievocare manifestazioni degli spiriti. Giles dice che lei non può combattere il First, perché non è un essere fisico, ma lei fa notare che però può combattere i Bringers. Lei e Xander vanno al bar di Willy, dove Xander cerca di intimorirlo. Willy dice loro che qualcosa ha spaventato gli abitanti sotterranei di Sunnydale, perciò può darsi che i Bringers si trovino lì. Mentre i due stanno uscendo, Willy dice a Xander che ha fatto un buon lavoro intimidendolo, e gli augura un felice Natale.
Nel frattempo Oz va a casa di Willow con delle videocassette, e quest'ultima indossa un abito elegante e lo aspetta con la musica di Barry White in sottofondo ed una soda nel secchiello del ghiaccio. Lei dice ad Oz che è pronta per "fare quella cosa" con lui. Oz inizialmente si alza, poi decide di rimanere. Willow insiste che lei si sente pronta, ma Oz le dice che lui non lo è, nonostante abbia già fatto sesso. Lui la rassicura dicendole che è bellissima, ma che lui lo vorrebbe fare quando entrambi sono pronti e per lo stesso motivo e non perché lei voglia dimostrargli qualcosa. Infine le dice che preferisce trascorrere la notte in modo semplice, come baciarsi sul divano.

A casa di Buffy, Joyce accende il fuoco, nonostante ci sia caldo. Il campanello suona, è Faith. Lei ha con se i regali per Buffy e Joyce. Buffy sale in camera sua per prendere i loro e là trova Angel. Lui è nervoso, ed inizia a fissare il collo di Buffy. Jenny è con lui, benché Buffy non possa vederla, e lo incoraggia ad assaggiarla. Lui le dice di stargli lontano, e poi salta fuori dalla finestra. Buffy esce dopo di lui e lascia Faith con sua madre. Lei va all'appartamento di Giles nel tentativo di scoprire dove si trovano i Bringers, e quest'ultimo la avverte che dovrebbe uccidere Angel, se lui dovesse diventare un serio pericolo.
A casa di Angel, Jenny sta cercando di spingerlo a dissanguare Buffy. Lui le dice che non le farà mai del male, preferirebbe morire. Jenny dice che non è forte abbastanza per suicidarsi, ma lui evidenzia che non ha bisogno di coraggio ma solo della luce del sole. Lui esce fuori. Jenny dice che questo non era nei piani.
Giles legge in un libro che nulla può crescere sopra o sotto i Bringers, e Buffy si ricorda degli alberi di Natale secchi. Lei si reca lì, e scava una fossa e ci salta dentro. Loro sono proprio là che cantano e sono senza occhi. Lei si fa vedere e Jenny si rivela a lei, presentandosi come il First Evil, insistendo che lei è dovunque e nessuno è capace di combatterla. "Jenny" si trasforma in una cosa mostruosa, dicendo a Buffy che Angel morirà al sorgere del sole. Buffy scappa e trova Angel nella sommità della collina, che aspetta il sorgere del sole. Buffy gli dice che gli rimangono pochi minuti; lui è cosciente di questo. Buffy dice che ciò che gli hanno detto non ha alcuna importanza e che può combatterli. Lui ammette che vuole "amarla", e che ad una parte di lui non importa se ciò gli costerà l'anima. Buffy insiste che lui ha il potere di fare del bene, di fare ammenda per ciò che ha fatto in passato. Lei si rifiuta di andar via, allora lui la colpisce facendola cadere al suolo.

Lei inizia a piangere e gli dice che lo ama, e che odia che sia tutto così difficile; lei avrebbe voluto desiderare che fosse morto, ma non l'ho mai fatto. Lui la supplica di lasciargli di essere forte, ma lei controbatte che essere forti vuol dire combattere. Improvvisamente, notano che sta nevicando. Il sole è troppo coperto dalle nuvole per vedersi, ed Angel è salvo.
Oz e Willow vedono la neve dalla finestra della stanza di Willow, Joyce e Faith escono dalla porta d'ingresso per vederla, Giles la intravede dalla finestra, e Xander se ne accorge, visto che ha trascorso la notte in giardino. Il meteorologo in TV sta commentando l'improvviso freddo giunto a Sunnydale, dove nevica per la prima volta; il sole non si vedrà per tutto il giorno. Buffy ed Angel camminano per le strade innevate, mano nella mano.

Riassunto dettagliato dell'episodio a cura di Buffy Italian Guide.